投资分析
本周投资经理在讨论什么｜Google 的账单、Kimi 的显卡、霍尔木兹的赔率，都在问同一个问题
本周投资经理真正讨论的，不只是 AI 还涨不涨，而是 Google …
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WHYOWL ARCHIVE
研究归档 · 按信号复盘每一次判断
2026-11-01 · ARCHIVE
投资分析
当AI服务器的毛利率翻了一倍
SMCI毛利率从8%跳到16%引爆AI服务器重估；科技巨头集体下跌而…
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投资分析
ASIC双雄：Marvell vs Broadcom — 定制芯片赛道的双雄对决
随着Amazon/AWS自研芯片扩张，定制ASIC市场正在快速膨胀。…
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投资分析
梁文锋：英伟达在自掘坟墓
梁文锋四小时闭门交流会拆解
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温度计
情绪温度计 | 「多数人还没站队时，最贵的动作往往是抢…」中性 · 2026-07-24
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投资分析
AI封装产业链：谁在牌桌上，谁在下桌
2026年5月11日，TrendForce发布独家报道：...
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投资分析
AI 真替你点按钮之后，ServiceNow 凭什么继续收钱？
ServiceNow 的问题不是一份财报能否撑住股价，而是企业软件的…
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温度计
情绪温度计 | 「当观点还在摇摆，仓位最好慢半拍。」中性 · 2026-07-23
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温度计
情绪温度计 | 「市场没有大声说话的时候，别替它下结论…」中性 · 2026-07-22
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