投资分析
华尔街的阻尼器正在失效：当AI叙事从CAPEX跨入ROI的死亡之谷
付鹏9月7日直播方法论提炼：阻尼器框架/AI从CAPEX到ROI的叙…
观看 100 次
阅读全文
WHYOWL ANALYSIS
从宏观分析找事实
2026-09-15 · ANALYSIS
投资分析
本周投资经理在讨论什么｜博通把 AI 订单往上抬，十年期国债把椅子往后挪
博通、戴尔和 HPE 把 AI 订单抬高，十年期美债也在抬高。本周投…
观看 111 次
阅读全文
投资分析
本周投资经理在讨论什么｜AI帮德鲁肯米勒批评财政部长，市场顺手给AI重新报了价
德鲁肯米勒与贝森特争论谁该给长债定价，Warsh提醒市场钱暂时不会便…
观看 52 次
阅读全文
投资分析
本周投资经理在聊什么 · 剧场版｜特朗普敲规则本，谁在稳定币柜台后面收利息？
特朗普催国会给加密规则发牌，家族关联的稳定币生意却已经站到储备利息的…
观看 77 次
阅读全文
投资分析
下一部《大空头》，会不会从稳定币开始？
特朗普正在把稳定币、短期美债和美元支付网络接进同一套制度。它可能成为…
观看 59 次
阅读全文
投资分析
七月聪明钱换手：Jane Street亏了150亿美元，谁站在了另一边？
Jane Street 7月亏了150亿美元。7月最清楚的赢家是Ci…
观看 49 次
阅读全文
投资分析
本周投资经理在聊什么 · 剧场版｜坏消息通行证：通胀发牌，消费验票
基于上周事实分析演绎，仅供娱乐，万不可作为投资决策使用。数据期 20…
观看 64 次
阅读全文
投资分析
从AI内存股爆仓开始：拥挤交易如何变成市场踩踏
爆仓不是单纯的亏钱，而是市场突然把一个人的时间没收。从LTCM、互联…
观看 161 次
阅读全文
投资分析
恐慌指数失灵，三次隐形熊市里的掌声、怀疑和逃生门
VIX 不是个股疼痛指数。2000、2014、2021-2022 三…
观看 138 次
阅读全文