在全球市场淘金

人行：央行维持LPR不变。
今日最强：002371.SZ北方华创+2.3%。
警惕：300308.SZ中际旭创灯多反跌、603019.SS中科曙光灯多反跌、000977.SZ浪潮信息灯多反跌、300454.SZ深信服灯多反跌、601985.SS中国核电灯多反跌、003816.SZ中国广核灯多反跌、688111.SS金山办公灯多反跌、300750.SZ宁德时代灯多反跌 — 买盘在松手。

A股: 42只样本，11只>=2灯。

板块过线：算力服务器(2/2);核能(2/2)。

价量同步：资金在进场。

002371.SZ 北方华创 +2.3% 量1.0x — 真金白银在买。

收跌（37只）：300454.SZ -9.7%;688561.SS -7.5%;300748.SZ -6.5%等

矛盾信号：300308.SZ(灯多跌);603019.SS(灯多跌);000977.SZ(灯多跌);300454.SZ(灯多跌);601985.SS(灯多跌);003816.SZ(灯多跌);688111.SS(灯多跌);300750.SZ(灯多跌) — 买盘在悄悄松手。

• 美国芯片出口限制：近期对华AI芯片限制升级。A股半导体设备/GPU板块被视为国产替代受益方。若限制进一步加码，国产替代逻辑继续强化。
• 矛盾信号：300308.SZ、603019.SS、000977.SZ、300454.SZ、601985.SS、003816.SZ、688111.SS、300750.SZ — 技术面好但价格不跟。

人行：央行维持LPR不变。

今日最强：002371.SZ北方华创+2.3%。

警惕：300308.SZ中际旭创灯多反跌、603019.SS中科曙光灯多反跌、000977.SZ浪潮信息灯多反跌、300454.SZ深信服灯多反跌、601985.SS中国核电灯多反跌、003816.SZ中国广核灯多反跌、688111.SS金山办公灯多反跌、300750.SZ宁德时代灯多反跌 — 买盘在松手。

• 昨日雷达锁定6只高灯票：688981.SS 中芯国际 (3灯)、603019.SS 中科曙光 (3灯)、000977.SZ 浪潮信息 (3灯)、601985.SS 中国核电 (3灯)、003816.SZ 中国广核 (3灯)。

• ⚠ 688041.SS 海光信息 1→2灯，+0.7%但量不足 — 等放量确认。
• ✅ 002371.SZ 北方华创 2→2灯，+2.3%放量1.0x — 真金白银跟上。
• ⚠ 688008.SS 澜起科技 2→2灯，+3.6%但量不足 — 等放量确认。
• ❌ 300308.SZ 中际旭创 2→2灯，-2.4% — 信号衰减，过滤生效。
• ❌ 603019.SS 中科曙光 3→3灯，-0.3% — 信号衰减，过滤生效。
• ❌ 000977.SZ 浪潮信息 3→3灯，-3.0% — 信号衰减，过滤生效。

• 300454.SZ 深信服：今日-9.7% 缩量 — AI·网络安全板块跟随。关注是否有个股独立催化剂。
• 688561.SS 奇安信：今日-7.5% 缩量 — AI·网络安全板块跟随。关注是否有个股独立催化剂。
• 300748.SZ 金力永磁：今日-6.5% 缩量 — 稀土永磁板块跟随。关注是否有个股独立催化剂。

• 昨日判断框架：3只接住vs8只未接住。保留确认，淘汰未确认。

• 603019.SS 中科曙光（3灯/算力服务器）-0.3% — 等放量确认
• 000977.SZ 浪潮信息（3灯/算力服务器）-3.0% — 等放量确认
• 601985.SS 中国核电（3灯/核能）-2.1% — 等放量确认
• 003816.SZ 中国广核（3灯/核能）-2.4% — 等放量确认
• 300750.SZ 宁德时代（3灯/新能源）-0.8% — 等放量确认

7/28 无重大A股经济数据。
7/31 官方PMI公布。
7/30-31 FOMC决议（影响全球科技估值+北向资金方向）。

• 7/30-31 FOMC：美联署利率决议。若鹰派，北向资金可能流出；若鸽派，科技成长受益。
• 7/31 PMI：官方制造业PMI。若回升超预期，周期+制造信号可升级。
• 美国芯片限制升级：关注近期对华AI芯片出口管制新规。若进一步收紧，国产替代逻辑强化，半导体设备/GPU受益。

• 升级条件：北向净买入 + 至少2只半导体/GPU同时价涨量增 → 升为跟踪。
• 降级条件：北向连续流出或FOMC鹰派超预期 → 降为观望。